Flam et ses amis décident de consolider leur vaisseau de l'extérieur, malgré les météorites qui volent autour d'eux (ils doutent de rien, les gars !). Winter, Norton et leurs prisonniers sont eux, tranquillement arrivés sur Aar mais se font encercler par des barbares à l'air patibulaire : les Humanoïdes. Norton se met à négocier avec eux on ne sait pas comment (entre voyous on se comprend...) et du coup font copain-copain. Beaucoup plus tard, Flam et son équipe atterrissent à leur tour (un peu en catastrophe) sur Aar. Par contre, eux ne se font pas attaquer par des Humanoïdes mais par un homme-tigre (quelle planète !). Heureusement un centaure vient les sauver (il ne manque plus que le géant vert !). En fait, ces Hommes-Animaux sont le résultat de l'évolution artificielle des espèces. Ils sont devenus les victimes des Humanoïdes qui s'amusent à les chasser comme du gibier ou à les asservir. Flam promet aux Hommes-Animaux de leur permettre de recouvrer leur condition initiale d'êtres humains (bon, là, sur le coup, il s'est engagé un peu vite...) et de s'allier à eux contre les Humanoïdes. Le professeur Winter, de son côté, finit par prendre des distances vis-à-vis de Norton dont il n'approuve pas l'accointance avec les Humanoïdes. Ces derniers ne sont que des brutes épaisses qui veulent s'approprier le secret de l'évolution artificielles à des fins méprisables.
