Le Capitaine Flam et le Cerveau pensent que l'Empereur arrive à traverser la matière grâce à une "modification oscillatoire des atomes" (Allô ?!) Retour en ville : Flam se rend chez le Gouverneur Général tandis que Mala, déguisé en crapaud (enfin, en être de Mégara) aborde d'autres crapauds pour apprendre où se trouve l'Empereur. Flam aperçoit un homme-singe en ville. Il s'apprête à intervenir quand une belle nana en combinaison rouge neutralise le bougre et fait appeler une héli-ambulance. Flam en reste baba… Il la retrouve plus tard au palais du Gouverneur Général. Là, il rencontre le Gouverneur, son adjoint Kells et deux industriels de la société Belwar. Le Capitaine explique à la jeune femme qu'il soupçonne l'un des quatre hommes d'être un traître (un vrai Sherlock Holmes, le Capitaine). Celle-ci le complimente : "Vous représentez un exemple pour tous les Terriens…", lui demande de l'appeler par son prénom, Johann et devient alors aussi rouge que sa combinaison ! La suite, ça tue : Flam la contemple et songe : "Elle ressemble à ma mère quand elle avait son âge" (aïe, aïe, aïe, le Capitaine Flam n'a pas résolu son complexe d'Œdipe !) Flashback sur l'histoire de ses parents: Hélène et William Newton sont deux scientifiques qui vivent sur une station spatiale en orbite autour de la Lune. Ils créent Crag et Mala avec l'aide du professeur Simon Wright (un scientifique dont seul le cerveau a été préservé). Mais un jour Hélène et William meurent dans l'explosion de leur station, en laissant leur bébé, Curtis Newton, aux soins de tonton Crag, tonton Mala et du Professeur-cerveau Simon (chouette famille !). Une fois adulte, Curtis décide de se mettre au service de l'ordre et de la paix dans l'univers (ah que c'est beau !) et se fait appeler Capitaine Flam… Flam retrouve Ezla Garnie, le boss de Johann, dans un bar puis, avec Johann, va visiter l'hôpital des cas désespérés de la rétrogradation... Le bâtiment, une ancienne prison, est situé sur un roc au dessus de la Mer de Feu (champ de lave en fusion). L'Empereur s'y introduit, abat les gardiens et détruit les machines de la salle de contrôle, ce qui a pour effet de déverrouiller les portes des cellules. Ainsi, Flam et Johann se retrouvent rapidement en la charmante compagnie des cro-magnons qui, visiblement, ne sont pas contents. Ils s'enfuient vers la salle de contrôle où Crag vient les secourir. Flam, Johann et Crag retournent à bord du Cyberlabe en emmenant un homme préhistorique anesthésié. Mala les informe par télétransmission qu'il a enfin localisé le QG de l'Empereur de l'Espace…
