Заподіяне Азірафаелем добро, який підібрав автостопа на шляху назад до Сохо, виявилося серйозною помилкою. У 1941 році Кроулі та Азірафель стикаються з кількома несподіваними супротивниками, старими та новими, як от нацистські шпигуни, що ледь не впіймали Азірафеля, та повернулися з мертвих у вигляді зомбі, аби зіпсувати його спробу «Спіймати кулю» на сцені Вест-Енду.
