Небеса посилають янгола Мюріель шпигувати за Азірафелем і Кроулі. Азірафель їде до Едінбурга в гонитві за своєю підказкою і дізнається багато що потроху. У 1827 візит парочки до Единбурга включає трунокопання, статую та нещасливу зустріч із флаконом лаудануму. Тим часом Кроулі керує книжковим магазином і розчарований людьми та погодою.
