Життя відставних янгола Азірафеля та демона Кроулі перевертається догори дригом, коли на порозі книгарні Азірафеля з'являється голий архангел Гавриїл, приносячи з собою хаос. Місцеві крамарі Меггі та Ніна опиняються замкнені в кав’ярні Ніни через Кроулі, що втрачає самовладання. На Небесах і в Пеклі щось підозрюють, а між Кроулі та Азірафелем з'являються розбіжності.
