Рай і Пекло налаштовані знайти зниклого архангела. Підслухана пісня наштовхує Азірафеля на підказку. Кроулі та Азірафель відвідують паб, де вигадують план, як любов допоможе надурити Небеса. Тим часом, майже 5000 років тому, Кроулі відправляють наслати випробування на праведного Йова, улюблену людину Бога, Азірафель з першоджерела дізнається про спокуси, та чи повірить Гавриїл янгольській брехні.