Phobos vuole realizzare al più presto la cerimonia di fusione che gli permetterà di impossessarsi dei poteri della sorella: per fare ciò, gli servono tre oggetti appartenenti a Elyon che ne simboleggino la mente, il corpo e lo spirito. Cedric riesce a procurarseli tutti, rispettivamente sotto forma di un compito scolastico, un capello e un palloncino contenente il respiro della principessa. Intanto, a Blunk viene affidato il compito di sorvegliare Elyon, mentre le Guardiane combattono contro un'Ermeneuta Belva che ha attraversato la Muraglia, mettendo a soqquadro la scuola.
