Kiedy amerykański oficer, który służył w Iraku, wysadza się w powietrze na stacji kolejowej w Filadelfii, Dywizja Fringe prowadzi dochodzenie i ustala, że coś zmieniło tego człowieka w żywą bombę. Peter i Olivia jadą do Iraku, aby ustalić, czy kontakty Petera mogą rzucić trochę światła na sytuację.
