Pracownik budowy autostrady jest siódmym z serii tajemniczych zaginięć w Lansdale w Pensylwanii. Zespół przybywa, aby zbadać i znajduje ślady tajemniczego paralityka. W międzyczasie Walter próbuje wysłać żaby do alternatywnej rzeczywistości, a Olivia zdaje sobie sprawę, że jej ostatnia podróż zmieniła ją w sposób, który ledwie może zrozumieć.
