Kiedy Peter znika, Walter szuka ukojenia w marihuanie. W tym stanie umysłu on i Astrid opiekują się siostrzenicą Olivii, Ellą, a Walter opowiada jej bajkę o łagodnym wynalazcy, skradzionym szklanym sercu, detektywie szukającym prawdziwej miłości i tajemniczej grupie łysych mężczyzn znanych jako Obserwatorzy.
