파벨은 여름 궁전에서 부친의 초상화와 바이올린을 가져온다. 이에 예카테리나 황제는 크게 분노하여 가정교사인 포로신을 궁에서 내쫓는다. 분노한 파벨이 예카테리나에게 크게 반항하고, 점점 제 부친을 닮아가는 아들의 모습에 황제는 실망한다. 오스만 제국에서 파샤 자네르 대사가 상트 페테르부르크에 도착한다. 황제는 공물을 받지 않았고, 파샤 자네르는 파닌에게 황제를 설득해달라고 부탁한다. 러시아 제국은 공물을 받는 척 하면서 오스만 제국을 매수할 생각이고, 오스만 제국은 분첩에 든 흑사병 균을 러시아에 퍼뜨릴 생각이다. 파샤 자네르는 공물을 받았다는 표시로 황제가 공물을 사용할 것을 요구한다. 그러나 파닌 경의 착각으로 분첩은 쉐레메테프 공작가에 들어가게 되고, 쉐레메테바 공녀는 분첩에 든 가루에 손을 대게 된다.
