러시아 남쪽 국경 지대는 크림 반도와 오스만 제국에서 온 약탈자들에게 시달리고 있었다. 오를로프 형제들은 실태를 정확히 파악하기 위해 황야 지대로 향한다. 그리고리 오를로프는 제 서한을 부하인 포템킨에게 넘기고, 포템킨은 상트 페테르부르크로 복귀한다. 포템킨에게 서한을 받은 예카테리나는 궁에서 머물며 회복할 것을 권한다. 예카테리나 황제는 그리고리 오를로프와 결혼하고, 둘째 아들인 알렉세이(오를로프의 아들)의 거처를 옮길 계획을 세운다. 황제는 파벨과 알렉세이가 친하게 지내기를 바라지만, 알렉세이는 황제의 사생아일 뿐이다. 한편 황제는 오스만 제국과의 전쟁을 준비한다. 친 오스만 제국 성향인 폴란드 스타니슬라프 왕과 협상하기 위해 그를 상트 페테르부르크로 부른다.
