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한바탕 소동을 겪은 뒤 앤은 고아원에서 살게 됐다. 같은 반 아이들에게 자신의 말이 심했다고 사과했지만 에드나 일당은 그런 앤을 고깝게 보고 따돌리기 시작한다. 그러던 어느 날, 누군가가 고아원 앞에 갓난아기를 버려두고 간 걸 발견한다. 육아의 베테랑인 앤은 케일 선생님을 도와 아이를 돌봐주기로 하는데, 어리광쟁이 테사도 함께 돕겠다고 나선다. 혼자 외로웠던 테사는 자신이 돌봐줘야 할 아이에게 점점 애정을 느끼는데...
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