In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Il Regno di Tahryn sta vivendo sotto la permanente minaccia di essere distrutto da un mostro chiamato Yog, che può essere mantenuto addormentato soltanto grazie al melodioso canto della bella Celice. Quando Skeletor apprende di questa minaccia invia Evil-Lyn e Trap-Jaw a catturare la ragazza, al fine di utilizzare le sue particolari doti per aprire le porte del Castello di Grayskull utilizzando il mostro a suo vantaggio...
