Beast-Man e Trap-Jaw rubano la perla dal Tempio del Grifone e la lasciano nei giardini del Palazzo Reale affinchè il mostro mitologico torni a cercarla e crei caos e distruzione su tutta Eternos. Le cose si complicano quando un giovane paggio reale chiamato Tad trova la perla e la nasconde perchè crede possa renderlo più interessante agli occhi delle persone. He-Man e i suoi amici devono affrontare la furia del Grifone ed insegnare a Tad che non è quello che possiedi all'apparenza a renderci migliori, ma ciò che c'è dentro ognuno di noi...
