Una maga precedentemente malvagia conosciuta con il nome di Sibyline decide di disertare le forze malvagie per allearsi con Re Randor e salvare l'Isola delle Lacrime dai sopprusi di Gorgon il Tiranno. Orko non si fida di lei, mentre Adam e gli altri credono che anche i cattivi se vogliono possono in qualche modo cambiare. Evil-Lyn, con i sui trucchi, tenta però di far credere ad He-Man e compagni che Sibyline non sia affatto cambiata...
