L'équipe de Bumblebee éveille le Dinobot Grimlock qui se bat et bat ko Underbite. Underbite essaye de s'échapper de la ville "Crown City", mais Russell et Sideswipe utilisent une voiture d'aluminium comme appât pour amener Underbite dans une carrière où il est battu en le poussant dans une fosse. L'image d'Optimus Prime apparaît et commande que Bumblebee mène son équipe pour défendre la Terre des nouveaux Décepticons.
