Bumblebee, Sideswipe et Strongarm suivent les conseils donnés par une vision d'Optimus Prime. De la planète Cybertron, ils font face à un nouveau défi : Le vaisseau du Minicon Fixit s'écrase sur Terre, dispersant sur Terre les prisonniers Décepticons à bord (via leur nacelle de stase). Denny et Russell sont un duo père et fils qui vivent dans la ville de "Crown city". Le passe-temps de Danny est de collectionné des machines usagés provenant d'un grand entrepôt de ferraille.
