Une étrange réunion a lieu dans l'atelier de l'artiste surréaliste Darac. L'inspecteur Magrey affirme qu'il va récupérer ce que Lupin a volé. N'ayant aucune idée de ce qui l'attend, Lupin se présente nonchalamment, pour être endormi, puis enfermé dans un fumoir par l'inspecteur Magrey, qui est en fait Darac. Il dit que Lupin est en effet le matériau de base ultime pour une œuvre d'art.