Les familles Takamachi et Tsukimura se rendent ensemble à un onsen : un bain thermal. Nanoha et les autres se relaxent dans l'onsen, mais Nanoha n'arrête pas de penser à la fille en noir, Fate, qu'elle a rencontrée la veille. Qu'adviendra-t-il des deux Magical Girls alors que la familière de Fate, Arf, apparaît également, et qu'elles se battent à nouveau ?
