Arisa et Nanoha sont invitées pour le thé chez les Tsukimura. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un chat trouve une Jewel Seed dans le jardin et l'active. Nanoha et Yuno entreprennent de la sceller, mais ils rencontrent une autre magicienne, vêtue de noir. Que fait-elle ici ?
