Коли американський офіцер, який служив в Іраку, підривається на залізничному вокзалі Філадельфії, підрозділ «Грань» проводить розслідування і встановлює, що щось перетворило чоловіка на живу бомбу. Пітер і Олівія вирушають до Іраку, щоб з'ясувати, чи зможуть контакти Пітера пролити світло на ситуацію.
