1978 год, Ивановская область. В пионерлагере пропадают двое мальчиков. Вскоре в доме жителя деревни неподалёку находят одного из них. Тот говорит, что второго мальчика забрала Баба Яга, и показывает след от зубов на руке. В итоге следователям удаётся выяснить, что похищение совершила пожилая жительница одной из деревень Ефросинья Изотова.
