1980 год. В Пензе происходит несколько преступлений. Молодые люди на мотоцикле под видом сотрудников ГАИ остановили автолюбителей и расстреляли их из обреза, а затем уехали. Один из автомобилистов был тяжело ранен и впоследствии стал инвалидом. Затем происходит убийство морского офицера в отставке Владимира Секотова его же кортиком. Около дома погибшего также видели нападавших на мотоцикле. Вскоре они же, угрожая кортиком и обрезом, ограбили продовольственный магазин на 5000 рублей и скрылись на мотоцикле. Через некоторое время из квартирного пожара спасают десятиклассника Сергея Кудряшова, в этой же квартире обнаруживают его убитую бабушку. Кудряшов рассказал, что её убил 23-летний физрук Николай Евплов - главарь банды, членом которой является и он сам.