К большому огорчению официальной полиции, члены Агентства «О» широко и неоднократно переходят грань закона, чтобы предотвратить обвинение саксофониста в убийстве. Им удается – хотя и с трудом – установить доказательства заговора, направленного на компрометацию музыканта. Хосе - саксофонист в ночном клубе, которым управляет менеджер по прозвищу «Банкир». Кико, любовница «Банкира», также работает в этом ночном клубе стриптизершей, а также занимается проституцией с крупными клиентами. Хосе привлекает Кико, и она неравнодушна к молодому человеку. Удивив их, «Банкир» решает отомстить...