John i Helen goszczą na kolacji państwa Himmlerów wraz z nowym, niebezpiecznym gościem z Berlina, Obergruppenführerem Goertzmannem. Juliana wraca do świata Wysokiego Zamku, przybywając do „Dzielnicy Skażenia”. Generał zmusza Kido, by ten zwrócił się przeciwko księżnej. Uwięziony Hawthorne Abendsen dzieli się nowymi opowieściami z Wysokiego Zamku.
