Het is 1962 en Amerika heeft de Tweede Wereldoorlog verloren. Het oosten is het Groot Nazirijk en het westen de Japanse Pacifische Staten. Te midden van deze onderdrukking is er nieuwe hoop: films die een andere wereld tonen. Als haar zus haar een film geeft en wordt vermoord, denkt een vrouw dat de films de sleutel tot vrijheid zijn. Ze wil per se de maker vinden: de Man in het Hoge Kasteel.
