Nadat Juliana Joe de film heeft gegeven, ontvlucht ze de woedende Verzetsleden en probeert ze te voorkomen dat haar thuis wordt vernietigd. Joe komt oog in oog met zijn afwezige vader in Berlijn, die niet is wat hij lijkt. Smith weet niet wat hij aan moet met zijn zieke zoon. Frank speelt met zijn leven om Ed te redden. Tagomi's leven staat op zijn kop als hij naar een alternatieve wereld "reist".
