De spanningen in Camelot komen tot een hoogtepunt wanneer Merlijn, die nu onder Arthur's controle staat, Emma een ultimatum stelt: overhandig de Dark One-dolk en de Promethean-vonk of hij zal haar hele familie doden. Emma en onze helden weigeren toe te geven en nemen het op tegen Arthur, Merlijn en Zelena in een epische strijd van magie en wilskracht. Net als het einde in zicht is, wordt Emma gedwongen een keiharde keuze te maken die niemand zag aankomen. Terug in Storybrooke versnelt Zelena's zwangerschap op mysterieuze wijze en Hook gaat tot nieuwe en wanhopige pogingen om antwoorden te krijgen van de Dark Swan.
