In een poging Emma te beschermen, komt Regina op een verrassende manier in actie die haar kwaliteiten als kracht voor het goede op de proef zal stellen. Koning Arthur en koningin Guinevere organiseren een koninklijk bal om de helden te verwelkomen in Camelot, maar wanneer het feest een dodelijke wending neemt, moeten David en Robin in actie komen of een cruciale troef verliezen in de strijd om Emma te redden. Terug in Storybrooke gebruikt Hook een beproefde techniek in de hoop Emma terug te brengen naar het licht, terwijl de helden ontdekken dat ze onverwachte bagage hebben meegekregen uit Camelot.
