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파르닛드에 도착해서 이전 동료인 지라트와 재회한 신은 그리운 날들에 대해 이야기꽃을 피운다. 함께 싸웠던 날들의 이야기나 신이 행방불명된 후의 지라트의 이야기, 500년의 세월을 채우려는 듯 두 사람은 이야기를 이어나간다. 그리고 지라트는 자신의 수명이 얼마 남지 않았다며 신에게 최후의 결투를 신청한다. 한 나라를 쌓아 올린 수왕과 최강의 청년의 싸움이 시작된다.
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