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베일리히트 왕국에서는 왕국 근처에 나타난 비상식적인 힘을 가진 스컬 페이스에 대한 소문이 퍼지고 있었다. 소문의 주인인 스컬 페이스를 아무도 모르게 격파하고, 길드에 보고를 끝낸 신은 교회의 고아원으로부터 빠져나온 미리와 미리를 찾고 있던 빌헬름과 만난다. 고아원에 돌아온 미리는 '여우를 구해줘'라고 신에게 말하고, 미리의 요청을 받고 북쪽 숲으로 향한 신의 눈앞에 보인 것은 결계 안에서 고통받는 엘레멘트 테일의 새끼였다.
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