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유급 휴가를 내고 도쿄에서 접근이 용이한 우치보선 타케오카역으로 향한 미치코. 미치코는 그곳에서 여행과 철도 편집장의 제안에 대한 답을 편지에 적어 보내기로 한다. 하지만 그 편지를 카이에게 들켜버린 미치코는 잽싸게 위기를 모면하고, 카이는 동경하는 철도 오타쿠 YUI를 만날 수 있을지도 모른다는 설렘으로 한껏 부풀어 있는데...
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