Picard e Soji vengono teletrasportati su Nepenthe, dove vivono dei vecchi amici fidati. Mentre il resto dell'equipaggio de La Sirena tenta di raggiungerli, Picard aiuta Soji a dare un senso ai suoi ricordi recentemente affiorati. Nel frattempo, Hugh ed Elnor sono rimasti sul Cubo Borg e devono fare i conti con l'ira di Narissa.
