Landon, Rafael e MG non sono ancora tornati dallo spring break, sembra impossibile trovarli, nemmeno con un incantesimo di localizzazione. Hope e Alaric trovano Rafael in uno stato confusionale, è nella sua forma umana sebbene ci sia il plenilunio, come spiega Emma si tratta di una "psicosi lunare" che si manifesta a causa di un trauma emotivo che permette a un licantropo nella sua forma animale di regredire nella sua forma umana prima che la notte volga al termine.
