Dopo la morte di Tom Morrow, il direttore Vance segue una pista avuta da DiNozzo, che è attualmente in Russia per rintracciare Jacob Scott. Vance e l'agente Fornell si recano a Londra per trovare Jessica Terdei, un'agente MI6 in pensione coinvolta nell'Operazione Juniper Strike. Nel frattempo, Gibbs e il resto della sua squadra indagano sull'effrazione avvenuto nella casa di un marine, che è stata fermata da suo figlio adolescente, ma in seguito sospettano che il figlio possa nascondere qualcos'altro. La First Lady Michelle Obama fa la sua apparizione a sostegno dell'organizzazione "Joining Forces". L'episodio si conclude con Fornell gravemente ferito dopo un agguato a casa di Gibbs.
