La troupe Dandelion si reca in Svizzera, presso l'orfanotrofio di Lemanhaus, per uno spettacolo di beneficenza. Qui Nadja incontra per caso Francis, in visita per fare una donazione all'orfanotrofio. Il ragazzo le spiega il suo motto, noblesse oblige, trasmessogli dalla madre prima di morire, che lo sprona a viaggiare per l'Europa per aiutare i bisognosi. Nadja cerca di mettere in pratica l'insegnamento di Francis insegnando a ballare ad alcune orfane. Durante la cena, sia Francis che la troupe annunciano la propria partenza: Nadja è dispiaciuta e, all'alba, lei e Francis si salutano scambiandosi un bacio e sperando di rivedersi.
