Dopo aver scoperto il segreto di sua nonna, Charlotte è sempre più ossessionata dalle sirene e chiede a Lewis di aiutarla a trovare il ragazzo che era insieme a sua nonna nel filmino, del quale sa solo che si chiama Max. Lewis, però, deride Charlotte, dicendole che le sirene non esistono e, per evitare ulteriori problemi, riporta la ricerca a Max. Tuttavia, Charlotte lo segue e, capendo che il vecchio è Max, decide di parlargli: all'inizio l'uomo si dimostra evasivo, ma quando Charlotte gli dice di essere la nipote di Gracie, Max le racconta la verità. Mentre Lewis va da Cleo, Emma e Rikki per informarle che Max ha parlato, Charlotte riconosce che la piscina in cui si tuffa sua nonna nel filmino è la stessa che aveva visto durante il campeggio a Mako, e noleggia una barca per andare là. Mentre è alla piscina, Charlotte vede alcune figure sott'acqua e si nasconde, scoprendo così il segreto di Emma, Rikki e Cleo, uscite per un'ultima nuotata prima della Luna piena. Quando le sirene se ne vanno, Charlotte prova a toccare l'acqua, ma visto che non succede nulla si allontana. Tuttavia, proprio in quel momento, l'acqua, illuminata dalla luna, attiva la magia e comincia a ribollire, e la ragazza si tuffa. Il giorno dopo, raggiunta da Lewis sul molo, Charlotte si tuffa in acqua, rivelandogli di essere diventata una sirena
