Facendo delle ricerche sui campi magnetici di Mako, Lewis scopre che cinquant'anni prima un certo Max Hamilton aveva condotto la sua stessa ricerca e, trovato l'indirizzo, va a casa sua per chiedergli dei consigli; tuttavia, non appena il ragazzo nomina Mako, Max diventa scontroso e lo allontana. Spiando Lewis che parla con Cleo e notando il medaglione al collo della ragazza, Max chiede al ragazzo di poter vedere il ciondolo e, quando Lewis glielo porta, gli confessa di esserne lui l'artefice e di averne fatti tre. Per avere la ricerca, Lewis accetta di portare Max a Mako e, giunti lì, l'uomo si dirige alla piscina naturale, dove trova Cleo che aspetta Lewis. In dubbio su come abbia fatto la ragazza ad arrivare lì, Max la schizza con dell'acqua, scoprendo che è una sirena. L'uomo racconta poi a Lewis e Cleo la storia di Julia, Gracie e Louise, le precedenti sirene, e che Gracie, la sua ragazza, era quella che soffriva di più la nuova vita. Tornati sulla terraferma, Max consegna la sua ricerca a Lewis
