Dala e Mobar, due alieni appartenenti ad una banda di truffatori professionisti, approfittano di una disattenzione di Paris e Neelix per scaricare dalla Delta Flyer l'intero database della U.S.S. Voyager. In questo modo, i due ottengono informazioni sufficienti a permettere alla banda di assumere l'identità di Janeway e dei suoi ufficiali superiori, e di perpetrare una serie di truffe su numerosi pianeti. Quando il vero equipaggio della nave federale viene accusato di tali crimini, Janeway tenta di rintracciare la banda di truffatori con l'aiuto di un'altra loro vittima, il telsiano Orek. La nave di Dala e Mobar viene presto localizzata e raggiunta: il vascello è bloccato dal raggio traente di una nave molto più potente, appartenente a Varn, un terzo alieno anch'egli vittima degli imbrogli degli impostori. All'arrivo della nave federale, Dala, continuando a recitare la parte di Janeway, avverte Varn che la 'loro' nave madre è arrivata a soccorrerli. L'alieno decide quindi di attaccare la Voyager.
