La Delta Flyer, con a bordo Chakotay, Kim, Paris e Neelix, viene intercettata e catturata da un cubo borg. I quattro si ritrovano in quella che appare essere una camera di assimilazione, in cui giace un drone i cui impianti cibernetici sembrano però essere stati malamente applicati. La U.S.S. Voyager ha nel frattempo raggiunto il cubo borg, il cui sistema di propulsione è fuori uso. Le due navi si affrontano, ma la strategia di combattimento del vascello nemico risulta estremamente confusa e inefficiente, e la nave federale riesce a neutralizzare con facilità gli armamenti del cubo. I droni propongono quindi uno scambio: la vita degli ostaggi in cambio del deflettore navigazionale della Voyager. Janeway non intende però accettare la proposta, consapevole del fatto che i Borg modificheranno il deflettore per contattare il Collettivo, e cerca di guadagnare tempo inviando Sette di Nove a bordo del vascello nemico per assicurarsi che i suoi uomini siano ancora vivi. Qui, la Borg scopre che l'intera nave è governata da soli cinque droni adolescenti.
