In un'area del Quadrante Delta due navi Borg si stanno accingendo a conquistare ed assimilare un'altra razza, ma nel giro di qualche secondo, colpite da raggi di immensa energia, le due navi esplodono! La Voyager, non molto lontana, sta per entrare nello spazio Borg: è stata infatti appena scoperta la presenza di molte navi dei terribili organismi cibernetici. Lo spazio controllato dai Borg appare molto vasto ed impossibile da aggirare, ma per fortuna i sensori a lungo raggio hanno rilevato una specie di corridoio in cui non sono state registrate navi Borg. Il corridoio è piuttosto instabile, per via della presenza di numerosissime distorsioni gravimetriche forse causate da singolarità quantiche. L'equipaggio della Voyager decide comunque di tentare un passaggio nel corridoio, piuttosto che attraversare i migliaia di sistemi solari controllati dai Borg.
