Tornando da scuola, Pinocchio incontra una simpatica ragazzina che si chiama Clarissa, che lo porta nel Paese dei Balocchi. Là, Pinocchio e il nuovo amico Lucignolo si divertono da pazzi, ma all'improvviso i due si ritrovano in un vero inferno e Clarissa rivela di essere la Strega dei Papaveri, la nemesi della Fata della Quercia, la quale appare e porta via Pinocchio prima che Clarissa possa catturare la sua vitalità. La Fata esce vittoriosa dalla battaglia e con Pinocchio ritornano a casa.
