Pinocchio salva un piccolo corvo da una trappola ed esso gli permette di chiedere al suo re, un tengu, di esaudire un suo desiderio. Pinocchio desidera di volare e il dio acconsente affinché sia giusto e corretto. Pinocchio non rispetta i patti e il re dei corvi riversa la sua furia sull'amica del burattino Lena.
