1992 karácsony éjjelén a 9 éves Grant arra ébred, hogy egy ember himbálódzik fejjel lefelé az ablaka előtt. A Doktor az, aki abban mesterkedik, hogy a háztetőn egy olyan szerkezetet eszkábáljon össze, amely semlegesíti a korábbi new york-i látogatásai (ld. Az angyalok manhattani támadása, 2012) okozta időtorzulásokat, paradoxonokat. A tetőn "Doktor Mysterio" – ahogy Grant hívja őt egy képregény nyomán – egy piros kristályt ad a fiúnak, aki beveszi abban a hitben, hogy megfázás elleni gyógyszer – azonban a gépezet bekapcsolásához kellene a kristály. A kristálytól viszont Grantnak szuperképességei lesznek. A Doktor megígérteti vele, hogy sohasem fogja a képességeit használni. 2016-ban Mr. Brock sajtókonferenciát tart a Harmony Shoals tudományos kutatóintézetben, kitérő válaszokat adva Lucy Fletcher riporternő kérdésére, hogy kik a cég támogatói. Egy Nardole nevű férfi is furcsa kérdéseket tesz fel. Éjszaka Dr. Sim megmutatja Mr. Brocknak, hogy valami gond van az agyakkal: az üvegedényekben tartott agyak száma növekszik, anélkül, hogy bárki hozott volna újakat. Az agyak igazi célját Mr. Brock sem ismeri, azokat a támogatók adták, mondja, majd igencsak meglepődik, mikor látja, hogy az agyaknak szeme van. Közben Lucy takarítónőnek öltözve kémkedik, de hasonló cipőben jár Nardole és a Doktor is. Rajtakapják őket, a váratlan megmentő az ablakon át érkezik, a városszerte csak Kísértetnek hívott szuperman – vagyis Grant. A Doktor követi Grantot a benne levő kő nyomán. Grant gyerekfelvigyázással keresi a kenyerét – most épp Lucy gyerekére vigyáz. A hazaérkező nő meglepődve fedezi fel a Doktort és társát. Egy visszaemlékezésből kiderül, Grant teenager kora óta szerelmes Lucy-be. Később Lucy férjhez ment Grant egy barátjához, gyerekük született, majd a férfi elhagyta. Lucy a Doktort faggatja az agyakról. A Doktor végül elárulja, hogy azok valójában idegen lények, bolygóról bolygóra vándorolnak és a nekik megfelelő életformák központi idegrendszerét "kivonják". A multinacionális Harmony Shoals leple alatt kulcsemberek agyát kicserélve készítik elő a Föld gyarmatosítását. A nő kilogikázza, hogy a Doktor tudja, ki a Kísértet, és hogy nem is titkosügynök, mint kezdetben állította magáról. Közben a Kísértet/Grant kiment valakit egy tűzvészből és gyerekeket ment le egy óriáskerékről. Lucy mindenképpen interjút szeretne a Kísértettel, aki meglepetésére önként jelentkezik és másnap estére találkozót beszélnek meg. A Harmony Shoals központjában a már kicserélt Mr. Brock és társa a Kísértet/Grantot és a Doktort figyeli, aki váratlanulszemélyesen is megjelenik közölve, hogy jobb lesz békén hagyniuk a a Földet. A TARDIS-t aztán a cég tokiói központjába irányítja, mert onnan valami rádiójelzés megy az égbe, valami kering a Föld körül. A Doktor és Nardole odaérkezve rájönnek, hogy az űrhajó reaktora kritikus állapotban van, a hajót bombaként kívánják New Yorkra ráejteni, és csak a Harmony Shoals épülete fogja kibírni a robbanást. A Doktor elindítja a folyamatot, de a terve, hogy majd a TARDIS-szal eltéríti az űrhajót, nem jön be. Ezért Grant segítségét kéri. Folyik az interjú. Mr. Brock és társa a Kísértetet próbálják elkapni, végül sikerül is és Lucy életével zsarolják, hogy ne álljon ellen az agycserének. A Kísértet azonban kitör, majd Grantként visszatér. De befut a Doktor segélykérése, ezért leleplezva magát, elkapja a zuhanó űrhajót. A happy end közben a Doktor mélabúsan távozik. Nardole elárulja a többieknek, hogy a Doktor River Song miatt olyan lehangolt, de sebaj, majd rendbe jön.
