Az emberekkel betelepült Menorax Dellora bolygó, 5343, karácsony. Az épp landoló Doktort egy Nardole nevű szolga keresi River Song professzor megbízásából: mint a legjobb sebészt keresi férje, Hydroflax király megmentéséhez. Egy repülő csészealjban fogadja River Song a Doktort, akit új alakjában nem ismer fel. A király, aki csupán egy élő fej a testőrrobotjához kapcsolva, egy csetepaté során fejsérülést szenvedett: a Halassi Androvar, a világegyetem legértékesebb gyémántja az agyába fúródott, s lassan megöli őt. A Doktort kissé bosszantja, ahogy River a férjét körülrajongja. Beszélgetésükből kiderül, hogy River igazából csak a gyémánthoz "ment férjhez", a férj akár meg is halhat az orvos keze alatt. A Doktornak nem tetszik ez a hozzáállás, Rivernek viszont nincs lelkismeretfurdalása, mert Hydroflax egy tömeggyilkos. A király kihallgatja a beszélgetésüket. Lecsatolja fejét a robotttestről és a robotnak megparancsolja, hogy ölje meg Rivert és a Doktort. A Doktor felragadja a király fejét s a hulladék-megsemmisítőbe való bedobással fenyegetőzik, csak így áll le a támadás. A fejet egy zsába dugják s Ramon, River igazi férje elteleportálja őket. Kiderül, hogy igazából River a Doktort keresteti, Ramonnál van az első 12 Doktor fényképe. Bár a Doktort nem, de a TARDIS-t megtalálták, ezért szállt le itt Hydroflax űrhajójával. River egyszerűen el szándékozik lopni a TARDIS-t, és most meg is teszi a Doktor néma asszisztálása közben. River a biztonsági rendszer miatt nem tudja a TADIS-t elindítani, mivel a gépezet érzékeli, hogy egyazon személy részben bent (a fej), részben kint van (a robot). A robottest követi őket, előzőleg azonban "magáévá teszi" Nardole fejét, hogy megszerezze a benne levő információkat. Az utcán Ramonnal is összefut, az ő fejét is megszerzi és csellel bejut a TARDIS-ba. Az időgép így már elindul s a Harmony and Redemption (Harmónia és Megváltás) luxus űrhajóra érkezik. Riven az ismerős főpincérrel a TARDIS-t a karantén raktérbe helyezteti, hogy a robottest ne üldözhesse őket tovább. Rivernek esze ágában sincs a gyémántot visszaszolgáltatni jogos tulajdonosának, el akarja itt adni a hajón – az utasok a legmenőbb és leggazdagabb gonosztevők, rablók, stb. Egy Scratch nevű, metszettarcú alak a vevőjelölt, a pénzt is elhozta elektronikus formában a koponyájában. Ám a gyémántot tartalmazó királyi fej átadásakor beüt a baj: kiderül, hogy Scratch és társai Hydroflax király hódolói. A Doktor bla-bla szövegeléssel próbálja az időt húzni és Riverrel együtt meglépni. Közben azonban a főpincér és főnöke balfácánkodása miatt a robottest kiszabadul, s hogy mentsék magukat, ráveszik a robotot, hogy inkább a Doktor fejét válassza a sérült és haldokló királyi fej helyett. Az étteremben a robot megsemmisíti a fejet – ott marad a gyémánt – és megkaparintja River Song naplóját, hogy annak alapján megtalálhassa a Doktort. River a kérdésükre nem tudja megmondani, hogy hol lehet a Doktor, s kis monológot ad elő, hogy bár ő szereti a Doktort, a Doktor nemigen képes viszonozni ilyen emberi érzelmeket. A végén azonban a lágyan rátekintő Doktor tekintetéből felismeri, hogy a mellette álló férfi a Doktor. Mivel ismeri a jövőt, tudja, hogy hamarosan meteortalálatot kap a hajó. Ekkor egy emeletet átzuhanva meglépnek, River a vezérlőbe indul, hogy stabilizálja a hajót, a Doktor a robottal foglalkozik. A pénzutaló gömbbel, illetve adataival túlterheli a robot áramköreit. River és a Doktor a vezérlőben látja, hogy a Darillium bolygóra felé zuhannak. Itt vannak az Éneklő Tornyok – a Doktor már korábban többször ígérgette Rivernek, hogy egyszer majd ellátogatnak ide. Az utolsó pillanatokban a Doktor egy fogással Rivert a TARDIS-ra teleportálja, a nő pedig a TARDIS-szal a hajóra visszajön. A lezuhanáskor mindketten a TARDIS-ban vannak. A fülke ismét bebizonyítja, hogy csakugyan megsemmisíthetetlen, az utasai szerencsésen átvészelik a zuhanást. Az Éneklő Tornyok mellett egy férfi túlélőket keres a roncsok között. A Doktor nógatja, hogy építsen ide egy nagy éttermet, s az anyagiak biztosításához átadja neki a gyémántot. Majd a TARDIS-t kicsit előre viszi az időben, s az étteremben asztalt foglaltat maguknak, négy éve múlva karácsonykor. River a TARDIS-ból kilépve az étterem előterében a robottal fut össze, aki most Ramon fejét viseli. A robotból átprogramozás után egyszerű pincér lett. A Doktor karácsonyi ajándékot nyújt át Rivernek, egy szónikus csavarhúzót [amit majd a Könyvtárban fog használni]. Az erkélyen, miközben az Éneklő Tornyokat hallgatják River elmondja, hogy a naplója majdnem betelt, ezért fél, hogy valami történni fog. A Doktor kitér a válasz elől, csak annyit mond: "spoiler". River amiatt is aggódik, hogy bizonyos mende-mondák szerint a Darilliumon lesz majd az utolsó együtt töltött éjszakájuk. De elmosolyodik, mikor a Doktor közli vele, hogy a Darilliumon 24 évig tart egy éjszaka.
