Kallisztó, egy kegyetlen gyilkosnő bandájával együtt több falut is rettegésben tart. Egy fosztogatás alkalmával, azt mondja a kirabolt falu rémült túlélőinek, hogy ő Xena és, hogy a fosztogatás mindaddig nem fog abbamaradni, amíg neki elege nem lesz belőle. Xena és Gabrielle a hírek hallatán azonnal elindulnak megkeresni az imposztort, hogy végleg leszámoljanak vele és gonosz bandájával...