Egy bostoni szenátorról kiderül, hogy alakváltó. Walter a Massive Dynamic új tulajdonosaként, az ott berendezett laborjában vizsgálja az áldozatot azzal a céllal, hogy információt kapjon. A félig ember félig gép alakváltóknak ugyanis van egy adattáruk. Az információk kinyerését azonban nem tudták eddig megvalósítani. A Másvilág ügynökei természetesen szintén tudomást szereznek a balesetről, és hogy a kényes adatok ne kerüljenek az emberiség birtokába, megszerzik a laborból a lemezt, és a védett információkat.
