Tovább romlik a helyzet a világunkban. Peter első kísérlete, hogy leállítsa azt a szerkezetet, ami a változásokat generálja, kudarcba fullad. Olivia és Sam Weiss az Első Emberek nyomán találnak egy leírást, és egy rajzot, amely Oliviát ábrázolja. A rajz szerint a nő telekinetikus képességekkel is bír. Kiderül, hogy Peternek és Oliviának együttes erővel kell megfékezniük a világ pusztulását.
