Olivia és Peter gyermekkorában kezdődik az epizód története. Amikor Petert elrabolták a másik univerzumból, a fiú sejti, hogy nem az igazi szülei veszik körül, de kénytelen ebbe belenyugodni, míg a valódi szülők lázasan keresik őt a másik világban. Olivia először szembesül a Másvilággal, Walter pedig azzal a ténnyel, hogy a lányt a félelme képes a párhuzamos világba juttatni.
